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Curso

ASESOR FINANCIERO

  • Desde: 1/9/23
  • Hasta: 27/5/25
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Castellano
  • Online

Matrícula disponible hasta el 30/8/24

Una vez aceptada tu matrícula dispones de 270 días para finalizar el curso

Promovido por:
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Responsable de la actividad:
David Pla Santamaría

Inscripción
Consulta las condiciones específicas de la actividad

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

200 horas

0 horas
Lugar de impartición
Online
Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2023-2024

ECTS

20

Campus

Valencia

0 h

Presenciales

200 h

Online

Ver condiciones de la actividad
Precio Colectivo
1.000 € Alumni UPV PLUS 
1.000 € Titulado UPV 
1.000 € Personal UPV 
1.000 € Alumno UPV 
1.300 € Público en general 
700 €  Segunda matrícula en el curso
700 €  Certificado para asesorar reconocido por la CNMV
1.000 €  Certificado para informar reconocido por la CNMV
1.000 €  Desempleado
1.300,00 € - Público en general
1.000,00 € - Alumni UPV PLUS
1.000,00 € - Alumno UPV
1.000,00 € - Personal UPV
1.000,00 € - Desempleado
700,00 € - Segunda matrícula en el curso
700,00 € - Certificado para asesorar reconocido por la CNMV
1.000,00 € - Certificado para informar reconocido por la CNMV
1.000,00 € - Titulado UPV

Objetivos

a. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de inversión que se ofrecen o recomiendan, tanto a nivel particular como empresarial, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales en las que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando el asesoramiento se refiera a productos caracterizados por niveles de complejidad mayores, tales como los mercados de futuros, opciones, warrants y productos estructurados, así como las diferentes estrategias de gestión;
b. conocer los costes y gastos totales en los que vaya a incurrir el cliente en el contexto del tipo de producto de inversión que se ofrece o recomienda y los costes relativos a la prestación de asesoramiento y cualquier otro servicio relacionado que se preste;
c. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de financiación que se ofrecen o recomiendan, tanto a nivel particular como empresarial, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales en las que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando el asesoramiento se refiera a productos caracterizados por niveles de complejidad mayores;
d. conocer los costes y gastos totales en los que vaya a incurrir el cliente en el contexto del tipo de producto de financiación que se ofrece o recomienda y los costes relativos a la prestación de asesoramiento y cualquier otro servicio relacionado que se preste;
e. cumplir las obligaciones exigidas por las sociedades en relación con los requisitos de idoneidad, incluidas las obligaciones establecidas en las Directrices de ESMA relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la MiFID;
f. conocer cómo el tipo de producto de inversión ofrecido por la sociedad puede no ser adecuado para el cliente, tras haber evaluado la información pertinente facilitada por el cliente en relación con posibles cambios que puedan haber ocurrido desde que se recopiló la información pertinente;
g. conocer cómo el tipo de producto de financiación ofrecido por la sociedad puede no ser adecuado para el cliente, tras haber evaluado la información pertinente facilitada por el cliente en relación con posibles cambios que puedan haber ocurrido desde que se recopiló la información pertinente;
h. conocer el funcionamiento de los mercados financieros y cómo afectan al valor y fijación de precios de los productos ofrecidos o recomendados a los clientes;
i. conocer el efecto de las cifras económicas y acontecimientos nacionales, regionales y globales en los mercados financieros y en el valor de los productos de inversión y financiación ofrecidos o recomendados a los clientes;
j. conocer la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y rendimientos futuros, así como las limitaciones de los pronósticos de previsión;
k. conocer suficientemente la normativa del mercado de valores y demás aspectos de interés del abuso de mercado y el blanqueo de capitales;
l. evaluar datos relativos al tipo de productos de inversión y financiación ofrecidos o recomendados a los clientes, tales como documentos de información clave, folletos informativos, estados financieros o datos financieros;
m. conocer las estructuras específicas del mercado para el tipo de productos de inversión y financiación ofrecidos o recomendados a los clientes y, cuando proceda, sus plataformas de negociación o la existencia de cualesquiera mercados secundarios;
n. tener conocimientos básicos sobre los principios de valoración para el tipo de productos de inversión y financiación ofrecidos o recomendados a los clientes;
ñ. conocer los fundamentos de la gestión de carteras, incluidas las implicaciones de la diversificación relativa a las alternativas de inversión individuales o colectivas.

Acción formativa dirigida a

- Profesionales financieros interesados en obtener la certificación de asesor financiero European Financial Advisor (EFA).

Profesores

  • Javier Calatayud Del Valle Profesor/a Asociado/a
  • Isabel Lorente Ramón Profesional del sector
  • Laura Palacios Rambla Profesional del sector
  • Virginia Plà Santamaria Profesional del sector

Temas a desarrollar

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO
MÓDULO 2: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)
MÓDULO 3: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)
MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
MÓDULO 5: PRODUCTOS ASEGURADORES
MÓDULO 6: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
MÓDULO 7: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
MÓDULO 8: PLANIFICACIÓN FISCAL
MÓDULO 9: SELECCIÓN DE INVERSIONES
MÓDULO 10: LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA

Proyecto formativo

DIPLOMA DE EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA

  • Online
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  • 23/9/24
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  • 27 ECTS
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  • Matriculable

DIPLOMA DE EXPERTO EN GESTIÓN DE CARTERAS

  • Online
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  • 16/6/25
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  • 27 ECTS
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  • Matriculable

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

  • Online
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  • 23/9/24
  • |
  • 60 ECTS
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  • Matriculable

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL

  • |
  • 30 ECTS

Contacto

Página web: http://www.afe.upv.es

Inscripción
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