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Título propio

DIPLOMA DE EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA

  • Desde: 23/9/24
  • Hasta: 8/6/25*
  • Campus de Valencia
  • Online

Preinscripción desde el 18/4/24

(*) Hasta el 28/9/25 para la finalización de trabajos.

Responsable de la actividad:
David Pla Santamaría

Inscríbete sin compromiso ahora


Inscripción

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

30 horas

240 horas

0 horas
Horario

Tarde
Viernes tarde

Lugar de impartición
Online
Titulación

Diploma de Experto Universitario

Modalidad

ONLINE

Curso

2024-2025

ECTS

27

Campus

Valencia

30 h

Presenciales

240 h

Online

Ver condiciones de la actividad
Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
1.720 € Alumno UPV 4 plazos (Pago Mensual) - -
1.720 € Alumni UPV PLUS 4 plazos (Pago Mensual) - -
1.720 € Personal UPV 4 plazos (Pago Mensual) - -
1.720 € Titulado UPV 4 plazos (Pago Mensual) - -
2.025 € Público en general 4 plazos (Pago Mensual) - -
1.720 € Campaña promocional: Del 1 de junio al 31 de agosto 4 plazos (Pago Mensual) 1/6/24 31/8/24
1.720 € Parado/a, Familia Numerosa, Discapacidad >= 33% 4 plazos (Pago Mensual) - -
2.025€ (en 4 plazos) Público en general
1.720€ (en 4 plazos) Alumni UPV PLUS
1.720€ (en 4 plazos) Personal UPV
1.720€ (en 4 plazos) Alumno UPV
1.720€ (en 4 plazos) Titulado UPV
1.720€ (en 4 plazos) Campaña promocional: Del 1 de junio al 31 de agosto
1.720€ (en 4 plazos) Parado/a, Familia Numerosa, Discapacidad >= 33%

Prácticas

El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.

Objetivos

- Cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal, que efectúe labores de asesoramiento en materia de inversión, exigidos en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II y de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
- Proporcionar a los participantes las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio.
- Adquirir conocimientos sólidos sobre productos y mercados financieros, así como sobre fiscalidad y normativas relacionadas con el asesoramiento financiero patrimonial.
- Desarrollar habilidades para identificar y analizar las necesidades y objetivos de los clientes, y ofrecer soluciones de inversión personalizadas.
- Aprender a evaluar y gestionar los riesgos asociados a los diferentes productos de inversión y estrategias de cartera.
- Mejorar la capacidad para comunicarse y establecer relaciones de confianza con los clientes, fomentando una cultura de ética y transparencia en el asesoramiento financiero patrimonial.
- Desarrollar una mentalidad crítica y analítica para adaptarse a los cambios y desafíos del mercado financiero, y poder ofrecer a los clientes soluciones innovadoras y eficaces para la gestión de su patrimonio.
- Servir como curso preparatorio para la certificación EFPA® – European Financial Advisor (EFA®).

Dirigido a

Profesionales del sector banca-seguros.
Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

Proyecto formativo

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

  • Online
  • |
  • 23/9/24
  • |
  • 60 ECTS
  • |
  • Matriculable

DIPLOMA DE EXPERTO EN GESTIÓN DE CARTERAS

  • Online
  • |
  • 16/6/25
  • |
  • 27 ECTS
  • |
  • Matriculable

Requisitos de acceso

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/inicio/condiciones.html?idCurso=65582&rss=true

Asignaturas

01

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA AVANZADA

1 ECTS

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Virginia Plà Santamaria: Profesional del sector

02

PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1 PARA PROFESIONALES

6 ECTS

Andreea Elena Fota: Profesional del sector

Lidia Olmos Reig: Técnico Superior

03

PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2 PARA PROFESIONALES

4 ECTS

Miguel Ángel Lafita Ramírez: Profesional del sector

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

04

GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

2 ECTS

Lidia Olmos Reig: Técnico Superior

Laura Palacios Rambla: Profesional del sector

05

TÉCNICAS ASEGURADORAS

1 ECTS

Esther García Domínguez: Profesional del sector

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

06

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

1 ECTS

Lidia Olmos Reig: Técnico Superior

Laura Palacios Rambla: Profesional del sector

07

PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA

1 ECTS

Esther García Domínguez: Profesional del sector

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

08

PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA

4 ECTS

Cristina Pilar Sarasa Pérez: Profesional del sector

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

09

GESTIÓN DE CARTERAS I

5 ECTS

Marcos Perez Mesas: Profesional del sector

Francisco Salas Molina: Profesor/a Ayudante Doctor

10

MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

2 ECTS

Javier Calatayud Del Valle: Profesor/a Asociado/a

Andreea Elena Fota: Profesional del sector

Contacto

Página web: https://afe.webs.upv.es/

Secretaría

Contacto: IVAN FERRANDO GUILLEM
Horario de Atención al Público: 10:00h A 14:00h
Teléfono: 96 652 84 84
Fax: 95 652 85 33
E-Mail: cfpalcoi@cfp.upv.es
Web: www.cfp.upv.es
Ubicación: Campus de Alcoy de la UPV
Dirección: Plaza Ferrándiz Y Carbonell s/n. 03801 - Alcoy (Alicante):

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