| Al terminar el curso el alumno podrá (descripción de objetivos del curso): |
Realizar actividad comercial enfocada hacia los productos financieros y seguros.
Dirigir equipos de venta de comerciales de productos financieros y seguros.
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| Acción formativa dirigida a: |
ALUMNOS ADE-UPV Y ALUMNOS UPV:
*Fotocopia D.N.I bien legible
*Expediente académico de la UPV.
ALUMNOS EXTERNOS:
*Fotocopia D.N.I bien legible
*Tarjeta de Acceso a la Universidad. |
| Temas a desarrollar: |
El programa está formado por 13 módulos, con reconocimiento académico propio cada uno de ellos, que pueden cursarse de forma sucesiva o independiente.
10 de los modulos preparan para la certificacion EFA, mientras que los modulos restantes exponen competencias y habilidades adicionales que el asesor necesita para desempeñar adecuadamente su labor.
1.- ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA:
PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA. EL CLIENTE Y LA ASESORÍA FINANCIERA. ESTABLECER LA RELACIÓN CLIENTE-ASESOR. RECOPILACIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE Y DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS EXPECTATIVAS. DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO DEL CLIENTE. DESARROLLO Y/O PRESENTACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO BASADO EN EL CICLO DE VIDA. APLICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. CONTROL DEL PLAN FINANCIERO. SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS.
2.- PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS I:
CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS. SISTEMA FINANCIERO Y POLÍTICA MONETARIA I. SISTEMA FINANCIERO Y POLÍTICA MONETARIA II. MERCADO DE RENTA FIJA I. MERCADO DE RENTA FIJA II. MERCADO DE RENTA VARIABLE I. MERCADO DE RENTA VARIABLE II. ANALISIS DE ACCIONES.
3.- PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS II:
EL MERCADO DE DIVISAS. EL MERCADO DE FUTUROS. EL MERCADO DE OPCIONES. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS. COYUNTURA ECONÓMICA.
4.- ASPECTOS BÁSICOS.
TIPOS DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN. FONDOS DE GESTIÓN ALTERNAT IVA. ESTILOS DE GESTIÓN.
5.- PRODUCTOS ASEGURADORES:
INTRODUCCIÓN AL SEGURO. LAS COBERTURAS PERSONALES.
6.- PLANES Y FONDOS DE PENSIONES: PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN.
7.- PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA: EL MERCADO INMOBILIARIO. MARCO LEGAL DELA INVERSIÓN INMOBILIARIA. MARCO FISCAL DE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA. CUENTAS VIVIENDA. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA. PRODUCTOS HIPOTECARIOS Y MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN.
8.- PLANIFICACIÓN FISCAL:
MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I. MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II .
MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS III . FISCALIDAD DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FINANCIEROS II. OPTIMIZACIÓN FISCAL DE UN PATRIMONIO (TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL). PLANIFICACIÓN HEREDITARIA
(TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL). PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL. SOCIEDAD PATRIMONIAL Y EMPRESA FAMILIAR.
9.- SELECCIÓN DE INVERSIONES: RENTABILIDAD Y RIESGO. LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS. TEORÍA DE CARTERAS I. TEORÍA DE CARTERAS II. ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN. MEDICIÓN. ATRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.
10.- LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA. LA ÉTICA EMPRESARIAL Y LOS CÓDIGOS ÉTICOS EN ASESORÍA FINANCIERA.
11.- GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS:
DIRECCIÓN COMERCIAL Y TÉCNICAS DE VENTAS. PSICOLOGÍA Y CAPTACIÓN DEL CLIENTE.
12.- HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL ASESOR FINNACIERO:
MANTENIMIENTO E INTERCONEXIÓN DE PC´s I. MANTENIMIENTO E INTERCONEXIÓN DE PC´s II. WEBS DE INTERÉS.
13.- CASOS PRÁCTICOS:
SESIONES IMPARTIDAS POR PONENTES QUE EXPONEN LA
REALIDAD PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS EXPUESTOS EN CADA UNO DE LOS DISTINTOS MÓDULOS.
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| Metodología didáctica: |
Todos los modulos se ofrecen a distancia a traves de la plataforma de teleformacion de la UPV (PoliformaT), con el apoyo de tutores online tanto academicos como expertos profesionales. el curso esta diseñado para que pueda completarse, comodamente, durante el curso academico (octubre-septiembre).
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| Organizadores |
| Director |
DAVID PLA SANTAMARÍA |
| Coordinador |
LIDIA OLMOS REIG |
| Datos básicos |
| Dirección web |
afe.webs.upv.es/ |
| Correo electrónico |
cfpalcoi@cfp.upv.es |
| Tipo de curso |
ESPECIALISTA PROFES. |
| Estado |
IMPARTIÉNDOSE |
| Duración en horas: |
63
horas lectivas, 937 horas en actividades no lectivas
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| Créditos ECTS |
40 |
| Información tècnica docente |
* Secretaria Alcoi:
contacto: Mila Bravo Selles: mibrasel@epsa.upv.es
Ext 28472 Tel: 966528472
atención: de 9:00 a 14:00 h y 16-19h
MARISA VERCHER: maverfer@epsa.upv.es
* Secretaria Valencia:
contacto: Personal CFP - cfp@cfp.upv.es
tel. 963877751 - ext. 77751
Horario de atención: 9-14 h y martes y jueves de 16:30 a 18:30 h
EN JULIO CERRADO POR LAS TARDES
* Atención Técnica Docente:
contacto: David Pla Santamaria - dplasan@esp.upv.es
tel. 966528520 - ext. 28520
dplasan@eps.upv.es
atención: de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. |
| Dónde y Cuándo |
| Dónde |
ALCOI |
| Horario |
INTERNET |
| Observaciones del horario |
Sesiones presenciales:
Viernes de 16:00 horas a 22 horas |
| Lugar de Impartición |
Alcoy
Sesiones presenciales en Campus de Vera y Campus de Alcoy |
| Fecha Inicio |
10/10/11 |
| Fecha Fin |
14/09/12 |
| Datos de matriculación |
| Matrícula desde |
1/07/11 |
| Inicio de preinscripción |
1/07/11 |
| Lugar de preinscripción |
Secretaría ALCOY-VALENCIA CFP
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| Lugar de matriculación |
CFP Campus de Vera y CFP Campus de Alcoy
Documentación a aportar:
ALUMNOS ADE-UPV Y ALUMNOS UPV:
*Fotocopia D.N.I bien legible
*Expediente académico de la UPV.
ALUMNOS EXTERNOS:
*Fotocopia D.N.I bien legible.
*Tarjeta de Acceso a la Universidad. |
| Mínimo de alumnos |
20 |
| Máximo de alumnos |
200 |
| Precio |
2.700,00 € |
| Observaciones al precio |
ALUMNOS ADE-UPV: 750.-€
ALUMNOS UPV: 2000.-€
ALUMNOS EXTERNOS: 2.700.-€
LAS TASAS ESTAN PENDIENTES DE APROBACIÓN POR EL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV
*Aquellos alumnos externos que acrediten la condición de parado se eneficiarán de un descuento de 500 euros sobre el precio de la matrícula.
FRACCIONA EN DOS CUOTAS A INGRESAR ANTES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE (CURSO COMPLETO).
MODULOS SUELTOS: ANTES DEL COMIENZO DE CADA MODULO
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| Profesorado |
BENITO BENITO, ANTONIO
BRAVO SELLÉS, MILAGROS
GIMÉNEZ MORERA, ANTONIO
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GUTIÉRREZ VÉLEZ, IVÁN
JORDÁ MATARREDONA, PAULA
MIRALLES AGUIÑIGA, MARCELO VICENTE
PLA SANTAMARÍA, DAVID
SARASA PÉREZ, CRISTINA PILAR
VERCHER FERRÁNDIZ, MARÍA LUISA |
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