ESPECIALISTA PROFESIONAL EN ASESORÍA FINANCIERA EUROPEA

ALUMNOS ADE-UPV Y ALUMNOS UPV:
*Fotocopia D.N.I bien legible
*Expediente académico de la UPV.

ALUMNOS EXTERNOS:
*Fotocopia D.N.I bien legible
*Tarjeta de Acceso a la Universidad.

El programa está formado por 13 módulos, con reconocimiento académico propio cada uno de ellos, que pueden cursarse de forma sucesiva o independiente.
10 de los modulos preparan para la certificacion EFA, mientras que los modulos restantes exponen competencias y habilidades adicionales que el asesor necesita para desempeñar adecuadamente su labor.

1.- ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA:
PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA. EL CLIENTE Y LA ASESORÍA FINANCIERA. ESTABLECER LA RELACIÓN CLIENTE-ASESOR. RECOPILACIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE Y DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS EXPECTATIVAS. DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO DEL CLIENTE. DESARROLLO Y/O PRESENTACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO BASADO EN EL CICLO DE VIDA. APLICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. CONTROL DEL PLAN FINANCIERO. SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS.

2.- PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS I:
CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS. SISTEMA FINANCIERO Y POLÍTICA MONETARIA I. SISTEMA FINANCIERO Y POLÍTICA MONETARIA II. MERCADO DE RENTA FIJA I. MERCADO DE RENTA FIJA II. MERCADO DE RENTA VARIABLE I. MERCADO DE RENTA VARIABLE II. ANALISIS DE ACCIONES.

3.- PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS II:
EL MERCADO DE DIVISAS. EL MERCADO DE FUTUROS. EL MERCADO DE OPCIONES. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS. COYUNTURA ECONÓMICA.

4.- ASPECTOS BÁSICOS.
TIPOS DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN. FONDOS DE GESTIÓN ALTERNAT IVA. ESTILOS DE GESTIÓN.

5.- PRODUCTOS ASEGURADORES:
INTRODUCCIÓN AL SEGURO. LAS COBERTURAS PERSONALES.

6.- PLANES Y FONDOS DE PENSIONES: PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN.

7.- PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA: EL MERCADO INMOBILIARIO. MARCO LEGAL DELA INVERSIÓN INMOBILIARIA. MARCO FISCAL DE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA. CUENTAS VIVIENDA. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA. PRODUCTOS HIPOTECARIOS Y MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN.

8.- PLANIFICACIÓN FISCAL:
MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I. MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II .
MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS III . FISCALIDAD DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FINANCIEROS II. OPTIMIZACIÓN FISCAL DE UN PATRIMONIO (TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL). PLANIFICACIÓN HEREDITARIA
(TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL). PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL. SOCIEDAD PATRIMONIAL Y EMPRESA FAMILIAR.

9.- SELECCIÓN DE INVERSIONES: RENTABILIDAD Y RIESGO. LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS. TEORÍA DE CARTERAS I. TEORÍA DE CARTERAS II. ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN. MEDICIÓN. ATRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

10.- LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA. LA ÉTICA EMPRESARIAL Y LOS CÓDIGOS ÉTICOS EN ASESORÍA FINANCIERA.

11.- GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS:
DIRECCIÓN COMERCIAL Y TÉCNICAS DE VENTAS. PSICOLOGÍA Y CAPTACIÓN DEL CLIENTE.

12.- HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL ASESOR FINNACIERO:
MANTENIMIENTO E INTERCONEXIÓN DE PC's I. MANTENIMIENTO E INTERCONEXIÓN DE PC's II. WEBS DE INTERÉS.

13.- CASOS PRÁCTICOS:
SESIONES IMPARTIDAS POR PONENTES QUE EXPONEN LA
REALIDAD PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS EXPUESTOS EN CADA UNO DE LOS DISTINTOS MÓDULOS.