MASTER EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

TITULADOS UNIVERSITARIOS

1.- ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA:
PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA. EL CLIENTE Y LA ASESORÍA FINANCIERA. ESTABLECER LA RELACIÓN CLIENTE-ASESOR. RECOPILACIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE Y DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS EXPECTATIVAS. DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO DEL CLIENTE. DESARROLLO Y/O PRESENTACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO BASADO EN EL CICLO DE VIDA. APLICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. CONTROL DEL PLAN FINANCIERO. SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS.

2.- PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS I:
CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS. SISTEMA FINANCIERO Y POLÍTICA MONETARIA I. SISTEMA FINANCIERO Y POLÍTICA MONETARIA II. MERCADO DE RENTA FIJA I. MERCADO DE RENTA FIJA II. MERCADO DE RENTA VARIABLE I. MERCADO DE RENTA VARIABLE II. ANALISIS DE ACCIONES.

3.- PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS II:
EL MERCADO DE DIVISAS. EL MERCADO DE FUTUROS. EL MERCADO DE OPCIONES. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS. COYUNTURA ECONÓMICA.

4.- ASPECTOS BÁSICOS.
TIPOS DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN. FONDOS DE GESTIÓN ALTERNAT IVA. ESTILOS DE GESTIÓN.

5.- PRODUCTOS ASEGURADORES:
INTRODUCCIÓN AL SEGURO. LAS COBERTURAS PERSONALES.

6.- PLANES Y FONDOS DE PENSIONES: PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN.

7.- PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA: EL MERCADO INMOBILIARIO. MARCO LEGAL DELA INVERSIÓN INMOBILIARIA. MARCO FISCAL DE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA. CUENTAS VIVIENDA. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA. PRODUCTOS HIPOTECARIOS Y MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN.

8.- PLANIFICACIÓN FISCAL:
MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I. MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II .
MARCO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS III . FISCALIDAD DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FINANCIEROS II. OPTIMIZACIÓN FISCAL DE UN PATRIMONIO (TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL). PLANIFICACIÓN HEREDITARIA
(TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL). PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL. SOCIEDAD PATRIMONIAL Y EMPRESA FAMILIAR.

9.- SELECCIÓN DE INVERSIONES: RENTABILIDAD Y RIESGO. LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS. TEORÍA DE CARTERAS I. TEORÍA DE CARTERAS II. ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN. MEDICIÓN. ATRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

10.- LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA. LA ÉTICA EMPRESARIAL Y LOS CÓDIGOS ÉTICOS EN ASESORÍA FINANCIERA.

11.- GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS:
DIRECCIÓN COMERCIAL Y TÉCNICAS DE VENTAS. PSICOLOGÍA Y CAPTACIÓN DEL CLIENTE.

12.- HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL ASESOR FINNACIERO:
MANTENIMIENTO E INTERCONEXIÓN DE PC's I. MANTENIMIENTO E INTERCONEXIÓN DE PC's II. WEBS DE INTERÉS.

13.- CASOS PRÁCTICOS:
SESIONES IMPARTIDAS POR PONENTES QUE EXPONEN LA
REALIDAD PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS EXPUESTOS EN CADA UNO DE LOS DISTINTOS MÓDULOS.


14.- SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS:
INTRODUCCIÓN HOJAS DE CÁLCULO. PRINCIPALES FORMULAS (TRATAMIENTO AVANZADO DE LA INFORMACIÓN). TABLAS DINÁMICAS. BASES DE DATOS. MATRICES. CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS Y FORMULAS, COMO SIMULAR Y COMO FABRICAR UN MODELO. MACROS. VISUAL BASIC. UNA INTRODUCCIÓN. ANALISIS SOBRE EJEMPLOS DE MODELOS PRÁCTICOS. ANALISIS DE RENTABILIDADES FISCALES.

15.-ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA.
INTRODUCCIÓN, INTERPRETACIÓN Y USOS DE PIB: ÍNDICES DE INDICADORES. (a) COINCIDENTES; (b) ADELANTADOS; (c) ATRASADOS. LA SITUACIÓN DEL EMPLEO. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y CAPACIDAD UTILIZADA. INVENTARIOS Y VENTAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS. AVANCE DE LAS VENTAS MENSUALES DE COMERCIOS MINORISTAS Y DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. LA RENTA Y EL GASTO PERSONAL. ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMO Y A LA PRODUCCIÓN.

16. MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS.
INTRODUCCIÓN: RETORNOS, RIESGO SISTEMÁTICO Y ASISTEMÁTICO. CONJUNTOS DE OPORTUNIDAD Y SERIES DE RETORNOS. CARTERAS: MEDIDAS MULTICRITERIO DE RENTABILIDAD Y RIESGO. SEGUIMIENTO MULTICRITERIO DE CARTERAS (PERFORMANCE). CARTERAS EFICIENTES Y NO EFICIENTES. TÉCNICAS MULTICRITERIO DE SELECCIÓN. FONDOS DE INVERSIÓN CON CARTERAS ÉTICAS MULTICRITERIO.

17 GESTIÓN DE CARTERAS.
TEORÍA DE MODELIZACIÓN DE CRITERIOS. LOS FONDOS DE INVERSIÓ. ANÁLISIS Y VALORACIÓN. PUNTOS A ESTUDIAR DE PROCESO DE INVERSIÓN. ANÁLISIS FUNDAMENTAL. ANÁLISIS CUANTITATIVO. ANÁLISIS TÉCNICO. REMUNERACIÓN EQUIPO DE GESTIÓN Y DE ANÁLISIS. BUSCADORES DE FONDOS. SELECCIÓN EN UNA CATEGORÍA AL MEJOR FONDO. EJEMPLOS