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Curso

AGENTE FINANCIERO EUROPEO

  • Desde: 1/09/20
  • hasta: 27/02/22
  • Campus Virtual
  • Online

Promovido por:
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Responsable de la actividad:
Juan Ignacio Torregrosa López


Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

150 horas

0 horas
Lugar de impartición
Campus Virtual
Online

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
700,00 € Público en general 1 plazo - -
400,00 € Convalidación curso Asistente Financiero Europeo 1 plazo - -
600,00 € Parados 1 plazo - -
700,00 € - Público en general
600,00 € - Parados
400,00 € - Convalidación curso Asistente Financiero Europeo

Objetivos

a. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de inversión que se ofrecen o recomiendan, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales en las que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando el asesoramiento se refiera a productos caracterizados por niveles de complejidad mayores;
b. conocer los costes y gastos totales en los que vaya a incurrir el cliente en el contexto del tipo de producto de inversión que se ofrece o recomienda y los costes relativos a la prestación de asesoramiento y cualquier otro servicio relacionado que se preste;
c. cumplir las obligaciones exigidas por las sociedades en relación con los requisitos de idoneidad, incluidas las obligaciones establecidas en las Directrices de ESMA relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la MiFID;
d. conocer cómo el tipo de producto de inversión ofrecido por la sociedad puede no ser adecuado para el cliente, tras haber evaluado la información pertinente facilitada por el cliente en relación con posibles cambios que puedan haber ocurrido desde que se recopiló la información pertinente;
e. conocer el funcionamiento de los mercados financieros y cómo afectan al valor y fijación de precios de los productos ofrecidos o recomendados a los clientes;
f. conocer el efecto de las cifras económicas y acontecimientos nacionales, regionales y globales en los mercados financieros y en el valor de los productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes;
g. conocer la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y rendimientos futuros, así como las limitaciones de los pronósticos de previsión;
h. conocer suficientemente la normativa del mercado de valores y demás aspectos de interés del abuso de mercado y el blanqueo de capitales;
i. evaluar datos relativos al tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes, tales como documentos de información clave para los inversores, folletos informativos, estados financieros o datos financieros;
j. conocer las estructuras específicas del mercado para el tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes y, cuando proceda, sus plataformas de negociación o la existencia de cualesquiera mercados secundarios;
k. tener conocimientos básicos sobre los principios de valoración para el tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes;
l. conocer los fundamentos de la gestión de carteras, incluidas las implicaciones de la diversificación relativa a las alternativas de inversión individuales.

Acción formativa dirigida a

Profesionales del sector Financiero


Profesores

  • Oscar Carchano Alcina Profesor
  • Ana Maria Garcia Bernabeu Profesor/a Titular de Universidad
  • Miguel Ángel Lafita Ramírez Profesor
  • Isabel Lorente Ramón Técnico Medio
  • Marcelo Vicente Miralles Aguiñiga Profesor/a Asociado/a
  • Lidia Olmos Reig Técnico Superior
  • Javier Sarasa Pérez Profesor
  • Vicente Antonio Cortés Ferrer Profesional del sector
  • Iván Gutiérrez Vélez Profesional del sector
  • Santiago Lopez Peiro Profesor/a Asociado/a
  • Fernando Mayor Vitoria Profesor/a Asociado/a
  • Maria Desamparados Nogueroles Laguia Profesor/a Asociado/a
  • David Pla Santamaría Profesor/a Titular de Universidad
  • María Luisa Vercher Ferrándiz Técnico Superior

Temas a desarrollar

1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
2. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)
3. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)
4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
5. PRODUCTOS ASEGURADORES
6. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
7. PLANIFICACIÓN FISCAL
8. SELECCIÓN DE INVERSIONES
9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR


Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2020-2021

ECTS

15

Campus

Virtual

0 h

Presenciales

150 h

Online

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