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Curso

AGENTE FINANCIERO EUROPEO

  • Desde: 1/9/22
  • Hasta: 26/2/24
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Castellano
  • Online

Matrícula disponible hasta el 30/8/23

Una vez aceptada tu matrícula dispones de 180 días para finalizar el curso

Promovido por:
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Responsable de la actividad:
David Pla Santamaría

Inscripción online cerrada
Consulta las condiciones específicas de la actividad

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

150 horas

0 horas
Lugar de impartición
Online
Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2022-2023

ECTS

15

Campus

Valencia

0 h

Presenciales

150 h

Online

Ver condiciones de la actividad
Precio Colectivo Plazos
600 € Alumni UPV PLUS  1 plazo
600 € Personal UPV  1 plazo
600 € Alumno UPV  1 plazo
700 € Público en general  1 plazo
400 €  Acreditado para informar en materia de inversión por la CNMV 1 plazo
600 €  Desempleado 1 plazo
700,00 € - Público en general
600,00 € - Personal/Alumno/Alumni UPV
400,00 € - Acreditado para informar en materia de inversión por la CNMV
600,00 € - Desempleado

Objetivos

a. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de inversión que se ofrecen o recomiendan, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales en las que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando el asesoramiento se refiera a productos caracterizados por niveles de complejidad mayores;
b. conocer los costes y gastos totales en los que vaya a incurrir el cliente en el contexto del tipo de producto de inversión que se ofrece o recomienda y los costes relativos a la prestación de asesoramiento y cualquier otro servicio relacionado que se preste;
c. cumplir las obligaciones exigidas por las sociedades en relación con los requisitos de idoneidad, incluidas las obligaciones establecidas en las Directrices de ESMA relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la MiFID;
d. conocer cómo el tipo de producto de inversión ofrecido por la sociedad puede no ser adecuado para el cliente, tras haber evaluado la información pertinente facilitada por el cliente en relación con posibles cambios que puedan haber ocurrido desde que se recopiló la información pertinente;
e. conocer el funcionamiento de los mercados financieros y cómo afectan al valor y fijación de precios de los productos ofrecidos o recomendados a los clientes;
f. conocer el efecto de las cifras económicas y acontecimientos nacionales, regionales y globales en los mercados financieros y en el valor de los productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes;
g. conocer la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y rendimientos futuros, así como las limitaciones de los pronósticos de previsión;
h. conocer suficientemente la normativa del mercado de valores y demás aspectos de interés del abuso de mercado y el blanqueo de capitales;
i. evaluar datos relativos al tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes, tales como documentos de información clave para los inversores, folletos informativos, estados financieros o datos financieros;
j. conocer las estructuras específicas del mercado para el tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes y, cuando proceda, sus plataformas de negociación o la existencia de cualesquiera mercados secundarios;
k. tener conocimientos básicos sobre los principios de valoración para el tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes;
l. conocer los fundamentos de la gestión de carteras, incluidas las implicaciones de la diversificación relativa a las alternativas de inversión individuales.

Acción formativa dirigida a

Profesionales del sector Financiero

Profesores

  • Eduardo Bolinches Martínez Profesional del sector
  • Ana María García Bernabeu Profesor/a Titular de Universidad
  • Isabel Lorente Ramón Profesional del sector
  • Laura Palacios Rambla Profesional del sector
  • Natalia María Utrero González Profesor/a Ayudante Doctor
  • Jordi Castañer Montava Profesional del sector
  • Esther García Domínguez Profesional del sector
  • Lidia Olmos Reig Técnico Superior
  • David Pla Santamaría Profesor/a Titular de Universidad
  • Rafael Valor Martínez Profesional del sector

Temas a desarrollar

1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
2. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)
3. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)
4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
5. PRODUCTOS ASEGURADORES
6. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
7. PLANIFICACIÓN FISCAL
8. SELECCIÓN DE INVERSIONES
9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR


Proyecto formativo

DIPLOMA DE EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA

  • Online
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  • 23/9/24
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  • 27 ECTS
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  • Matriculable

DIPLOMA DE EXPERTO EN GESTIÓN DE CARTERAS

  • Online
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  • 16/6/25
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  • 27 ECTS
  • |
  • Matriculable

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

  • Online
  • |
  • 23/9/24
  • |
  • 60 ECTS
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  • Matriculable

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL

  • |
  • 30 ECTS

Contacto

Página web: http://www.afe.upv.es

Inscripción online cerrada
Consulta las condiciones específicas de la actividad

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