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Curso

ASESOR FINANCIERO

  • Desde: 1/09/20
  • hasta: 28/05/22
  • Campus Virtual
  • Online

Promovido por:
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Responsable de la actividad:
Juan Ignacio Torregrosa López


Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

200 horas

0 horas
Lugar de impartición
Campus Virtual
Online

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
1.300,00 € Público en general 1 plazo - -
600,00 € Rematrícula 600 1 plazo - -
700,00 € Certificados en el curso Agente Financiero 1 plazo - -
1.000,00 € Certificados en el curso Asistente Financiero 1 plazo - -
1.100,00 € Desempleados 1 plazo - -
1.300,00 € - Público en general
1.100,00 € - Desempleados
1.000,00 € - Certificados en el curso Asistente Financiero
700,00 € - Certificados en el curso Agente Financiero
600,00 € - Rematrícula 600

Objetivos

a. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de inversión que se ofrecen o recomiendan, tanto a nivel particular como empresarial, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales en las que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando el asesoramiento se refiera a productos caracterizados por niveles de complejidad mayores, tales como los mercados de futuros, opciones, warrants y productos estructurados, así como las diferentes estrategias de gestión;
b. conocer los costes y gastos totales en los que vaya a incurrir el cliente en el contexto del tipo de producto de inversión que se ofrece o recomienda y los costes relativos a la prestación de asesoramiento y cualquier otro servicio relacionado que se preste;
c. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de financiación que se ofrecen o recomiendan, tanto a nivel particular como empresarial, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales en las que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando el asesoramiento se refiera a productos caracterizados por niveles de complejidad mayores;
d. conocer los costes y gastos totales en los que vaya a incurrir el cliente en el contexto del tipo de producto de financiación que se ofrece o recomienda y los costes relativos a la prestación de asesoramiento y cualquier otro servicio relacionado que se preste;
e. cumplir las obligaciones exigidas por las sociedades en relación con los requisitos de idoneidad, incluidas las obligaciones establecidas en las Directrices de ESMA relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la MiFID;
f. conocer cómo el tipo de producto de inversión ofrecido por la sociedad puede no ser adecuado para el cliente, tras haber evaluado la información pertinente facilitada por el cliente en relación con posibles cambios que puedan haber ocurrido desde que se recopiló la información pertinente;
g. conocer cómo el tipo de producto de financiación ofrecido por la sociedad puede no ser adecuado para el cliente, tras haber evaluado la información pertinente facilitada por el cliente en relación con posibles cambios que puedan haber ocurrido desde que se recopiló la información pertinente;
h. conocer el funcionamiento de los mercados financieros y cómo afectan al valor y fijación de precios de los productos ofrecidos o recomendados a los clientes;
i. conocer el efecto de las cifras económicas y acontecimientos nacionales, regionales y globales en los mercados financieros y en el valor de los productos de inversión y financiación ofrecidos o recomendados a los clientes;
j. conocer la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y rendimientos futuros, así como las limitaciones de los pronósticos de previsión;
k. conocer suficientemente la normativa del mercado de valores y demás aspectos de interés del abuso de mercado y el blanqueo de capitales;
l. evaluar datos relativos al tipo de productos de inversión y financiación ofrecidos o recomendados a los clientes, tales como documentos de información clave, folletos informativos, estados financieros o datos financieros;
m. conocer las estructuras específicas del mercado para el tipo de productos de inversión y financiación ofrecidos o recomendados a los clientes y, cuando proceda, sus plataformas de negociación o la existencia de cualesquiera mercados secundarios;
n. tener conocimientos básicos sobre los principios de valoración para el tipo de productos de inversión y financiación ofrecidos o recomendados a los clientes;
ñ. conocer los fundamentos de la gestión de carteras, incluidas las implicaciones de la diversificación relativa a las alternativas de inversión individuales o colectivas.

Acción formativa dirigida a

- Profesionales financieros interesados en obtener la certificación de asesor financiero European Financial Advisor (EFA).


Profesores

  • Vanessa Abad Belda Profesor
  • Inmaculada Sofía Burguí García Profesor
  • Oscar Carchano Alcina Profesor
  • Vicente Antonio Cortés Ferrer Profesor
  • Iván Gutiérrez Vélez Profesor
  • Santiago Lopez Peiro Profesor/a Asociado/a
  • Alfonso March Amat Profesor
  • Fernando Mayor Vitoria Profesor/a Asociado/a
  • Maria Desamparados Nogueroles Laguia Profesor/a Asociado/a
  • Laura Palacios Rambla Profesor
  • Marcos Perez Mesas Profesor
  • Javier Reig Mullor Profesor
  • Javier Sarasa Pérez Profesor
  • María Luisa Vercher Ferrándiz Técnico Superior
  • Milagros Bravo Sellés Profesor/a Ayudante Doctor
  • Javier Calatayud Del Valle Profesor/a Asociado/a
  • Jordi Castañer Montava Profesional del sector
  • Ana Maria Garcia Bernabeu Profesor/a Titular de Universidad
  • Miguel Ángel Lafita Ramírez Profesional del sector
  • Isabel Lorente Ramón Técnico Medio
  • Arturo Javier Martin Olivares Profesor/a Asociado/a
  • Marcelo Vicente Miralles Aguiñiga Profesor/a Asociado/a
  • Lidia Olmos Reig Técnico Superior
  • Sara Perez Frutos Profesional del sector
  • David Pla Santamaría Profesor/a Titular de Universidad
  • Francisco Salas Molina Profesional del sector
  • Rafael Valor Martínez Profesional del sector

Metodología didáctica

Metodología propia de EduTainment UPV.

Temas a desarrollar

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO
MÓDULO 2: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)
MÓDULO 3: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)
MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
MÓDULO 5: PRODUCTOS ASEGURADORES
MÓDULO 6: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
MÓDULO 7: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
MÓDULO 8: PLANIFICACIÓN FISCAL
MÓDULO 9: SELECCIÓN DE INVERSIONES
MÓDULO 10: LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA


Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2020-2021

ECTS

20

Campus

Virtual

0 h

Presenciales

200 h

Online

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