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Curso

CURSO DE ASESOR FINANCIERO

  • Desde: 1/9/17
  • Hasta: 27/2/19
  • Campus Virtual
  • Idioma: Castellano
  • Online

Preinscripción desde el 28/7/17

Matrícula disponible hasta el 31/8/18

Una vez aceptada tu matrícula dispones de 180 días para finalizar el curso

Promovido por:
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Responsable de la actividad:
Juan Ignacio Torregrosa López

Inscripción online cerrada
Consulta las condiciones específicas de la actividad

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

200 horas

0 horas
Lugar de impartición
Online
Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2017-2018

ECTS

20

Campus

Virtual

0 h

Presenciales

200 h

Online

Ver condiciones de la actividad
Precio Colectivo
1.150 € Público en general 
500 €  Rematrícula
600 €  Alumnos que hayan cursado el Curso de Agente Financiero
1.000 €  Alumnos que hayan cursado el Curso de Asistente Financiero
1.000 €  Parados
1.150,00 € - Público en general
1.000,00 € - Parados
500,00 € - Rematrícula
600,00 € - Alumnos que hayan cursado el Curso de Agente Financiero
1.000,00 € - Alumnos que hayan cursado el Curso de Asistente Financiero

Objetivos

- Proporcionar las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio, así como servir de base teórico-práctica para la gestión de grandes patrimonios.
- Preparar para el examen de certificación nivel EFA de la European Financial Planning Asociation (EFPA).

Acción formativa dirigida a

Profesionales financieros interesados en obtener la certificación de asesor financiero European Financial Advisor (EFA).

Profesores

  • Antonio Benito Benito Profesor/a Asociado/a
  • Inmaculada Sofía Burguí García Profesional del sector
  • Jordi Castañer Montava Profesional del sector
  • Iván Gutiérrez Vélez Profesional del sector
  • Arturo Javier Martin Olivares Profesor/a Asociado/a
  • Lidia Olmos Reig Técnico Superior
  • Yolanda Rios Garcia Profesional del sector
  • Javier Sarasa Pérez Profesional del sector

Metodología didáctica y sistemas de evaluación

Durante seis meses y a través de la plataforma teledocente de la UPV, el alumno tendrá acceso a los contenidos formativos del curso. Estos materiales están especialmente diseñados para el aprendizaje autónomo, son actualizados constantemente y permiten la interacción, rapidez, flexibilidad e individualización de ritmos.

A través de los distintos simuladores de exámenes (de unidad, módulo y examen final), el alumno irá avanzando en los contenidos de una manera eficaz pudiendo comprobar su nivel de aprendizaje pudiéndolos afrontar tantas veces como quiera, teniendo acceso inmediato tanto a la puntuación obtenida como a los cometarios a cada una de las preguntas. Los simuladores se configuran aleatoriamente a partir de una BBDD de preguntas de más de 2000.

Con el fin de favorecer el éxito en la certificación EFPA - EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR, se ponen a disposición de los alumnos varios simuladores de examen EFA que contienen, tanto ejercicios teóricos como prácticos de todo el temario así como un cuaderno de ejercicios de desarrollo resueltos paso a paso.

El examen de evaluación final se convoca trimestralmente en la UPV y para superarlo se deben de constar correctamente el 70% de las preguntas, es decir 35 de las 50 que contiene.

Temas a desarrollar

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO
MÓDULO 2: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)
MÓDULO 3: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)
MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
MÓDULO 5: PRODUCTOS ASEGURADORES
MÓDULO 6: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
MÓDULO 7: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
MÓDULO 8: PLANIFICACIÓN FISCAL
MÓDULO 9: SELECCIÓN DE INVERSIONES
MÓDULO 10: LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA

Inscripción online cerrada
Consulta las condiciones específicas de la actividad

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