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Curso

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ASESORÍA FINANCIERA 2024

  • Desde: 10/2/24
  • Hasta: 28/11/24
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Castellano
  • Online

Matrícula disponible hasta el 30/8/24

Una vez aceptada tu matrícula dispones de 90 días para finalizar el curso

Promovido por:
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Responsable de la actividad:
David Pla Santamaría

Inscripción online cerrada
Consulta las condiciones específicas de la actividad

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

30 horas

0 horas
Lugar de impartición
Online
Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2023-2024

ECTS

3

Campus

Valencia

0 h

Presenciales

30 h

Online

Ver condiciones de la actividad
Precio Colectivo
120 € Público en general 
120,00 € - Público en general

Objetivos

- Identificar y establecer objetivos de inversión para los clientes, adaptando estrategias a sus necesidades financieras
- Comprender la importancia de fijar plazos de inversión para la selección de activos y la definición de estrategias
- Evaluar el perfil de riesgo de los clientes y recomendar estrategias que se ajusten a sus preferencias
- Diseñar carteras de inversión personalizadas con el fin de aumentar la satisfacción del cliente y la probabilidad de éxito financiero
- Conocer la evolución normativa en materia de asesoramiento financiero como una actividad reservada y regulada
- Saber diferenciar entre las diversas Empresas de Servicio de Inversión
- Determinar las diferentes formas de ejercer el asesoramiento
- Entender la nueva figura de Empresa de Asesoramiento Financiero Nacional, y su régimen general de funcionamiento
- Conocer los requisitos exigidos a las Empresas de Servicio de Inversión y a las Empresas de Asesoramiento Financiero Nacional para obtener la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
- Conocer los principales cambios legislativos afectos a los mercados y productos financieros
- Conocer las tendencias normativas que afectarán tanto a los mercados como a los productos financieros
- Conocer la situación de la economía en el último año, así como las perspectivas futuras de la misma

Profesores

  • Virginia Plà Santamaria Profesional del sector

Temas a desarrollar

- Estrategias de Inversión
- Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (6/2023, de 17 de marzo)
- Actualización de conocimientos en asesoría financiera

Proyecto formativo

DIPLOMA DE EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA

  • Online
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  • 23/9/24
  • |
  • 27 ECTS
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  • Matriculable

DIPLOMA DE EXPERTO EN GESTIÓN DE CARTERAS

  • Online
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  • 16/6/25
  • |
  • 27 ECTS
  • |
  • Matriculable

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

  • Online
  • |
  • 23/9/24
  • |
  • 60 ECTS
  • |
  • Matriculable

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL

  • |
  • 30 ECTS

Contacto

Página web: http://www.afe.upv.es

Inscripción online cerrada
Consulta las condiciones específicas de la actividad