Título propio

DIPLOMA DE EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA

  • Desde: 25/9/23
  • Hasta: 9/6/24*
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Castellano
  • Online

Preinscripción desde el 22/4/23
Matrícula desde el 1/6/23
(*) Hasta el 30/9/24 para la finalización de trabajos.

Responsable de la actividad:
David Pla Santamaría



Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas


240 horas


30 horas*

Horario

Tarde
Viernes tarde

(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con emisión en directo

Lugar de impartición
Online
Titulación

Diploma de Experto Universitario

Modalidad

ONLINE

Curso

2023-2024

ECTS

27

Campus

Valencia

0 h

Presenciales

270 h

Online

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
1.720,00 € Alumni UPV PLUS 4 plazos (Pago Mensual) - -
1.720,00 € Personal UPV 4 plazos (Pago Mensual) - -
1.720,00 € Alumno UPV 4 plazos (Pago Mensual) - -
1.720,00 € Titulado UPV 4 plazos (Pago Mensual) - -
2.025,00 € Público en general 4 plazos (Pago Mensual) - -
1.720,00 € Campaña promocional: Del 1 de junio al 31 de agosto 4 plazos (Pago Mensual) 1/6/23 31/8/23
1.720,00 € Parado/a, Familia Numerosa, Discapacidad >= 33% 4 plazos (Pago Mensual) - -
2.025€ (en 4 plazos) Público en general
1.720€ (en 4 plazos) Alumno UPV
1.720€ (en 4 plazos) Alumni UPV PLUS
1.720€ (en 4 plazos) Personal UPV
1.720€ (en 4 plazos) Titulado UPV
1.720€ (en 4 plazos) Parado/a, Familia Numerosa, Discapacidad >= 33%
1.720€ (en 4 plazos) Campaña promocional: Del 1 de junio al 31 de agosto desde 1/6/23 hasta 31/8/23

Prácticas

El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.


Objetivos

- Cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal, que efectúe labores de asesoramiento en materia de inversión, exigidos en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II y de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
- Proporcionar a los participantes las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio.
- Adquirir conocimientos sólidos sobre productos y mercados financieros, así como sobre fiscalidad y normativas relacionadas con el asesoramiento financiero patrimonial.
- Desarrollar habilidades para identificar y analizar las necesidades y objetivos de los clientes, y ofrecer soluciones de inversión personalizadas.
- Aprender a evaluar y gestionar los riesgos asociados a los diferentes productos de inversión y estrategias de cartera.
- Mejorar la capacidad para comunicarse y establecer relaciones de confianza con los clientes, fomentando una cultura de ética y transparencia en el asesoramiento financiero patrimonial.
- Desarrollar una mentalidad crítica y analítica para adaptarse a los cambios y desafíos del mercado financiero, y poder ofrecer a los clientes soluciones innovadoras y eficaces para la gestión de su patrimonio.
- Servir como curso preparatorio para la certificación EFPA® – European Financial Advisor (EFA®).

Dirigido a

Profesionales del sector banca-seguros.
Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.


Proyecto formativo

Requisitos de acceso

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/inicio/condiciones.html?idCurso=65582&rss=true


Asignaturas

01

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA AVANZADA

1 ECTS

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Francisco Salas Molina: Profesor/a Ayudante Doctor

Francisco Valor Martinez: Profesional del sector

02

PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1 PARA PROFESIONALES

6 ECTS

Jordi Castañer Montava: Profesional del sector

Miguel Ángel Lafita Ramírez: Profesional del sector

Alfonso March Amat: Profesional del sector

Maria Desamparados Nogueroles Laguia: Profesional del sector

Lidia Olmos Reig: Técnico Superior

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Yolanda Rios Garcia: Profesional del sector

Francisco Salas Molina: Profesor/a Ayudante Doctor

03

PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2 PARA PROFESIONALES

4 ECTS

Vanessa Abad Belda: Profesional del sector

Eduardo Bolinches Martínez: Profesional del sector

Aranza Cortes Olmos: Profesional del sector

Ignacio Gonzalez Vaño: Profesional del sector

Lidia Olmos Reig: Técnico Superior

Vicente Perez Gimeno: Profesional del sector

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Pablo Quintana García: Profesional del sector

Javier Reig Mullor: Profesional del sector

Francisco Salas Molina: Profesor/a Ayudante Doctor

04

GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

2 ECTS

Iván Gutiérrez Vélez: Profesional del sector

Lidia Olmos Reig: Técnico Superior

Sara Perez Frutos: Profesional del sector

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Francisco Salas Molina: Profesor/a Ayudante Doctor

05

TÉCNICAS ASEGURADORAS

1 ECTS

Esther García Domínguez: Profesional del sector

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

06

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

1 ECTS

Ana María García Bernabeu: Profesor/a Titular de Universidad

Isabel Lorente Ramón: Profesional del sector

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Virginia Plà Santamaria: Profesional del sector

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

07

PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA

1 ECTS

Rafael Tomás Codoñer Seguí: Profesional del sector

Lidia Olmos Reig: Técnico Superior

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

08

PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA

4 ECTS

Arturo Javier Martin Olivares: Profesor/a Asociado/a

Lidia Olmos Reig: Técnico Superior

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Cristina Pilar Sarasa Pérez: Profesional del sector

Javier Sarasa Pérez: Profesional del sector

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

09

GESTIÓN DE CARTERAS I

5 ECTS

Javier Calatayud Del Valle: Profesor/a Asociado/a

Santiago Lopez Peiro: Profesor/a Asociado/a

Arturo Javier Martin Olivares: Profesor/a Asociado/a

Jorge Mira Carbonell: Profesional del sector

Laura Palacios Rambla: Profesional del sector

Marcos Perez Mesas: Profesional del sector

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Rafael Valor Martínez: Profesional del sector

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior

10

MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

2 ECTS

Iván Gutiérrez Vélez: Profesional del sector

Santiago Lopez Peiro: Profesor/a Asociado/a

Arturo Javier Martin Olivares: Profesor/a Asociado/a

David Pla Santamaría: Profesor/a Titular de Universidad

Juan José Rico Esteve: Técnico Superior de Gestión

María Luisa Vercher Ferrándiz: Técnico Superior


Contacto

Secretaría

Contacto: IVAN FERRANDO GUILLEM
Horario de Atención al Público: 10:00h A 14:00h
Teléfono: 96 652 84 84
Fax: 95 652 85 33
E-Mail: cfpalcoi@cfp.upv.es
Web: www.cfp.upv.es
Ubicación: Campus de Alcoy de la UPV
Dirección: Plaza Ferrándiz Y Carbonell s/n. 03801 - Alcoy (Alicante):

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