• Conocer los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.
• Entender que es el cambio climático, los riesgos que conlleva y como inciden en los mercados financieros.
• Comprender que son las Finanzas Sostenibles.
• Conocer y entender los factores medio Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (ASG) que rigen este tipo de gestión.
• Conocer el contexto y evolución histórica de la Inversión Socialmente Responsable (ISR).
• Entender las principales normativas impulsoras de la ISR.
• Conocer los principios de la ISR.
• Entender el contexto internacional en materia sostenible que da lugar a un nuevo marco normativo en la Unión Europea.
• Conocer los criterios uniformes para toda la Unión Europea que establecen cuando una actividad se considera medioambientalmente sostenible en el campo de las finanzas y, por tanto, puede ser incluida en la taxonomía.
• Entender los nuevos requisitos de transparencia que deben observar los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros en la información a publicar en materia de finanzas sostenibles.
• Saber la importancia de la integración de los criterios ESG en la política de inversión de los agentes financieros.
• Comprender la necesidad de tener en consideración las preferencias ESG de los inversores finales en el proceso de inversión o con ocasión del asesoramiento financiero.
• Ser consciente de la importancia de integrar el riesgo de sostenibilidad en la organización y en el proceso de riesgo de las entidades financieras.
• Conocer y entender las principales estrategias de inversión socialmente responsable
• Distinguir, analizar y clasificar las distintas estrategias de inversión ISR.
• Conocer los distintos instrumentos financieros afectos a la inversión socialmente responsable.
• Distinguir, analizar y clasificar los distintos instrumentos financieros de la inversión ISR.
• Conocer la evolución rentabilidad y costes de la inversión ESG.
• Conocer los diferentes Ratings ESG de fondos de inversión ISR.
• Entender la medición del impacto de las inversiones ISR.
• Conocer la forma en que los inversores pueden influenciar sobre las empresas que poseen en su cartera para alinearlas con sus preferencias ESG.
• Listar diferentes herramientas capaces de lograr esa influencia sobre el proceso de toma de decisiones en la cúpula de las entidades.
• Establecer las diferencias entre el enfoque tradicional RSC y el nuevo abordaje ESG.
• Detectar potenciales políticas empresariales orientadas al greenwashing.
• Evaluar el efecto histórico de la participación activa de inversores institucionales sobre los factores ESG de las empresas participadas.
• Conocer el origen del Código EFAMA y cómo afecta a los gestores de activos.
• Conocer las siete estrategias de inversión sostenible aplicadas a los fondos de inversión.
• Aplicar los filtros sostenibles en distintas bases de datos de fondos de inversión para encontrar fondos concretos que cumplan con las especificaciones de nuestros clientes.
• Describir la evolución del mercado de fondos de inversión ESG versus no-ESG en los últimos años.
• Comparar los últimos estudios académicos sobre fondos ESG e inferir conclusiones que ayudarán a tomar decisiones a nuestros clientes.
• Ilustrar los factores relacionados con el cambio climático, su efecto sobre los distintos sectores de actividad y por ende, su impacto en los fondos de inversión ESG.
• Construir una mejor base de conocimiento sobre el universo de fondos ESG y todas sus posibilidades de inversión que ofrecen.
• Discutir la mejor capacidad de la gestión pasiva o activa frente al escenario ESG.
• Juzgar la política de inversión de un fondo mediante el análisis de su benchmark ESG.
• Seleccionar fondos ESG alineados con la política de freno al cambio climático de la UE.
• Conocer qué son los bonos verdes, los sociales y los sostenibles.
• Saber qué características diferencian estas tres familias de bonos.
• Exponer qué aspectos debe reunir un bono verde para poder ser considerado como tal.
• Desarrollar una presentación sobre cuál ha sido la evolución de los mercados de bonos verdes en los últimos años.
• Establecer diferencias y similitudes entre los principios de los bonos verdes y el estándar de bonos verdes de la UE.
• Comparar el papel que tiene la entidad que toma el papel del revisor externo en los diferentes estándares.
• Reflexionar y hacer predicciones sobre el comportamiento de los precios de los bonos verdes frente a los bonos tradicionales.
• Argumentar sobre las diferencias de entre bonos verdes y tradicionales de un mismo emisor.
• Discutir la relevancia del greenium.
